概述

在真实的业务场景下,很多时候我们要进行洞察和分析的主体不唯一,例如金融机构,既希望洞察分析用户,了解高价值用户的画像;也希望分析售卖中的金融产品,了解各产品的关注度;同时对客户经理也希望有其表现数据的分析做管理依据。诸葛的多主体能力,完美解决了该问题,您不但可以切换不同主体进行分析,也可以将多主体分析数据加入同一看板中,实现更为综合的经营分析,对业务决策起到辅助作用。

业务场景

  1. 客户洞察:通过分析客户的购买理财产品的行为和偏好,为理财顾问提供营销策略建议,以提高销售额和满意度。
  2. 产品推荐:通过分析理财产品的特征,匹配产品特征与客户需求,向特定客群推荐某个金融产品。例如:金融产品的风险等级与客户的风险等级测评结果对应等。
  3. 渠道优化:通过分析不同投放渠道的客户画像特征,为不同客户推荐定制兴趣点的金融产品信息。

通过分析客户、理财产品、渠道三者间的协同关系,实现更深度的经营分析,可以为企业的业务决策提供数据支持和决策依据,提高企业的竞争力和盈利能力。

使用前提

  1. 该功能仅对私有化客户开放;
  2. 创建主体,并采集主体行为或业务数据。

操作说明

以下操作使用“洞察分析”功能分析“基金产品”主体数据为例(诸葛所有分析模型均支持多主体分析)

  1. 进入洞察分析,切换右上角主体为“基金产品”
  2. 选择指标“历史净值”的“复权累计净值”作为指标;
  3. 选择主体属性“基金类型”做拆解,就能看到不同基金类型的“复权累计净值”数据了;
  4. 将该指标添加到看板内,可以将理财产品、客户、渠道等不同主体添加到同一看板内,实现交叉分析。

©zhugeio.com 京ICP备15049545号            文档更新时间 2024-12-06 03:33:14

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