功能概述

诸葛提供多主体能力，在同一个应用下，支持构建除了“人”以外的多个主体，如服务、理财产品等。通过配置多个主体间的数据关系构建对应的关联关系（如：客户与理财产品之间存在购买关系），通过客户的购买产品所涉及的产品内容特征，用于产品推荐、营销推广场景。

应用场景

针对某款低风险等级的理财产品，金融机构要做营销推广，可以根据多个主体间（客户、产品）的关系数据（即：某类型客户购买某款理财产品）向目标用户发送营销推广，通过购买关系定位产品，通过产品特征扩大目标客群，将某主题理财产品对客群进行推送营销。

关联功能

通过配置多个主体间的关联关系，可以在“用户分群-转换分群”、“多主体分析报告”模块中使用，

1. 转换分群：基于多个主体间的关联关系，将任一主体的分群数据，转换成另外一个主体的分群，实现营销推荐场景。

例如金融机构圈选高价值理财产品进行营销推广，通过“客户”与“理财产品”之间的“购买关系”，将【理财产品】转化为目标用户分群，向理财产品关联的用户发送营销推广信息。

另：区别于“规则分群”，“规则分群”是通过设定用户的事件特征来进行群组创建；

1. 多主体分析报告：承载基于主体关联关系（如“高价值客户”与“理财产品”间的“购买关系”）从用户分析深入探查与用户主题关联的不同主体进行分析的数据报告内容。
   (1)【标准分析逻辑】从“高价值客户”主体分析角度出发，分析高价值客户的特征（如年龄、收入等）、购买偏好数据、分析购买理财产品漏斗、路径等。
   (2)【多主体分析逻辑】从“理财产品”主体分析角度出发，分析购买的这批理财产品，具备的产品特征（如收益率、风险等级），进而实现多主体视角下更深度的经营分析，辅助业务决策。

     <br> a.理财产品数据来源于与这类理财产品存在某种关系（购买、收藏、咨询）的用户群体圈定。
   

使用步骤

以【客户】与【理财产品】主体为例，如何使用主体关联关系，实现深度洞察。

使用前提

1. 该功能仅对私有化客户开放；
2. 创建主体，并采集主体行为或业务数据，参考帮助文档“主体管理”

名词解释

1. 主体：主体是数据分析的对象，可以是个人客户、客户经理、理财产品、销售渠道等；概念理解上，主体用于描述事件是谁发生的行为。
   • 关联关系：通过引入关系数据表（如客户购买理财产品订单表），配置多个主体间（如客户与理财产品）的关系数据构建关联关系，可以用于产品推荐、营销场景。
   • 数据集：通过“数据连接”功能获取CRM等业务系统存储的数据表，如“客户购买理财产品订单表”；
2. ID：ID是被分析对象的唯一标识，例如：当分析“客户”时，我们可以用客户的设备ID、邮箱、手机号、注册账号等，作为ID来区分不同的客户。

核心逻辑

必须引入一张两个主体存在关系的数据表，将隔离的两个主体数据进行关联。例如“客户购买理财产品订单表”，用以构建【客户】与【理财产品】的关联关系。具体举例如创建关联关系后，【客户】主体的U001该条数据，会生成【理财产品】主体的P001和P002两条数据。

操作说明

1. 功能入口：
   • 方式一：点击“右上角账号-->应用管理-->主体管理-->关联关系”
   • 方式二：点击“BI看板-->多主体分析报告-->关联关系”
2. 前提条件：在创建关联关系前，请先创建两个主体，详见帮助文档“主体管理”

关联关系管理

进入关联关系页面，开始构建“个人客户”与“理财产品”的“购买关系”

1. 在已创建关系的情况下，关系图模式下展示多个主体之间的关联关系图
2. 两个主体间用双向箭头连接，展示“新建关联关系”时填写的“关联关系名称”；
3. 支持切换表格模式进行管理

新建关联关系

以下操作流程以【客户】与【理财产品】主体为例，如何创建关联关系，诸葛具备两种方式构建关系

通过数据集构建关系

通过外部导入的数据集作为关系数据来源

1. 功能逻辑：通过数据集构建两个主体的关联关系，数据集需要存在构建关系的ID信息。假设需要构建[客户<-->理财产品]之间的购买关系。在“新建关联关系”功能内，分别选择【客户】和【理财产品】两个主体，“通过数据集构建关联关系”选择【客户购买理财产品表】，两个“ID来源字段”分别选择【客户ID】和【理财产品ID】，将客户主体与理财产品主体建立关联关系。
2. 关系名称：用于表示关联关系的命名，如客户购买理财产品的关联关系。
3. 通过数据集构建关系：选择数据集作为构建关联关系的数据来源，例如[客户订单表]；提前通过“数据连接”和“数据同步”功能将外部“客户订单表”同步到诸葛平台内部的数据集。
4. 关联关系主体：依次选择两个构建关系的主体、ID、ID来源字段
   • 主体：下拉选择该应用下创建的主体，默认需要选择两个主体，如“个人客户”与“理财产品”；
   • ID：下拉选择该主体下创建的ID（ID-Mapping模块创建的oneID），例如选择“user_id”；
   • ID来源字段：下拉选择关系数据集的字段，如“客户订单表”；该字段需要和“ID”字段做映射，实际业务上是同一个字段，用以区分客户唯一性。
5. 关系特征：主体间转换基于关系数据，是否拉取所有数据，支持选择一对一、一对多、不转换；默认展示两个主体之间的关联关系，即A-->B和B-->A关系；如果选择不转换：关系数据不计算生成结果表。

主体间转换基于关系数据，是否拉取所有数据，支持选择一对一或一对多。例如存在以下数据，构建【客户-->理财产品】关联关系。选择一对一可以得到【U001-->P001】和【U002-->P003】两组数据；选择一对多可以得到【U001-->P001】、【U001-->P002】和【U002-->P003】3组数据。

1. 转换策略：主体间的关系特征设置了「一对一」，但实际存在一对多关系时，根据策略字段选择合适的主体，如不配置则随机选择一个。下拉选择数据集内的字段，支持模糊搜索匹配。例如关联关系表张三下单了理财产品2次，转换策略选择【下单时间】字段，选择正序则取第一次下单时间，拉取第一次下单的主体数据。

通过事件属性构建关系

通过诸葛内部的行为事件作为关系数据来源

1. 功能逻辑：通过埋点采集的事件数据构建关联关系，假设需要构建[客户<-->理财产品]之间的购买关系，根据该场景以下是字段解释说明。
2. 关联关系主体，依次选择两个构建关系的主体、ID
   • 主体：下拉选择该应用下创建的主体，默认需要选择两个主体，如“个人客户”与“理财产品”；
   • 选择事件：下拉选择第一个主体（既“个人客户”主体）相关的元事件，例如“理财产品_交易成功”事件
   • 选择事件属性：下拉选择“选择事件”相关的事件属性，通过“事件属性”字段与第二个主体（既“理财产品”主体）ID映射，例如可以选择“理财产品id”
   • 选择ID：下拉选择第二个主体（既“理财产品”主体）相关的oneID（在ID-Mapping模块创建）；
3. 转换策略：默认以事件发生时间作为策略字段，只读；
4. 事件范围：支持选择最近X天；或者指定时间段。例如通过“事件发生时间”截取近180天的事件数据，构建关系数据，减轻服务资源计算压力。