功能概述
承载多主体分析结果(产品、服务)数据内容,基于设定好的多个主体间的关联关系,将任一主体(客户)的分群数据(高价值客户分群),转换成另外一个主体(购买产品)的分群(高价值客户购买的理财产品分群),实现营销推荐场景。
应用场景
转换分群:基于多个主体间的关联关系,将初始主体(客户)的分群数据,转换成另外一个主体(客户购买的产品)的分群,实现营销推荐场景。
例如金融机构圈选高价值理财产品进行营销推广,通过“客户”与“理财产品”之间的“购买关系”,将【理财产品】转化为目标用户分群,向理财产品关联的用户发送营销推广信息。
使用前提
- 该功能仅对私有化客户开放;
- 创建主体,并采集主体行为或业务数据,参考帮助文档“主体管理”;
- 创建关联关系,参考帮助文档“关联关系”。
名词解释
- 主体:主体是数据分析的对象,可以是个人客户、客户经理、理财产品、销售渠道等;概念理解上,主体用于描述事件是谁发生的行为。
- 关联关系:通过引入关系数据表(如客户购买理财产品订单表),配置多个主体间(如客户与理财产品)的关系数据构建关联关系,可以用于产品推荐、营销场景。
- 分群:可以通过规则创建目标人群或产品分群。创建完成后的目标人群,可用于洞察分析或在营销画布中使用。
操作说明
以下操作流程以“高价值理财产品”分群 转换为“高价值客户”分群 为例,金融机构圈选高价值理财产品进行营销推广,通过“客户”与“理财产品”之间的“购买关系”,将【理财产品】转化为目标用户分群,向理财产品关联的用户发送营销推广信息。
(“高价值理财产品”分群在“规则创建”功能中圈选,详见帮助文档“用户分群”)
转换分群创建
功能入口:点击“分析聚类-->用户”进入“用户分群”模块
点击列表“新建分群-->转换分群”选项进入“新建转换分群”页面
- 分群名称:输入分群名称
- 转换前的分群:选择一个需要转换的分群,例如[高价值理财产品];该分群通过“规则分群”功能创建。
- 主体关联关系:选择主体间的关联关系,只能选择“转换前的分群”所在主体相关的关联关系,例如[客户]与[理财产品]之间的[购买关系];
- 更新方式:默认为手动更新,需要查询最新分群数据时,可手动进行更新;
- 转换前的主体:【只读】默认展示选择“转换前的分群”所在主体,例如[理财产品];
- 转换后的主体:【只读】默认展示选择“主体关联关系”关联的主体,例如[客户];
查看转换分群
点击分群列表“查看”选项
进入“用户分群”查看页面,查询分群内的用户明细或主体明细。
- 支持分群下的创建规则和主体列表,支持批量打标签、设置显示列、下载,不允许导入;
- 支持手动更新分群数据,并展示更新任务完成时间;