功能概述

在实际的业务场景下，很多时候需要进行洞察和分析的主体不唯一，需要客户意外的更多主体进行分析，例如：金融机构，既希望洞察分析用户，了解高价值用户的画像、购买偏好等信息；也希望通过用户的购买订单数据，了解高价值客户购买的金融产品，具备哪些产品特征。通过相同特征圈选得到更多的产品内容，进而对之前客户进行产品内容更新后的营销动作，提升营收，从而为精细化运营提供数据依据。

应用案例

承载基于主体关联关系（如“高价值客户”与“理财产品”间的“购买关系”）从用户分析深入探查与用户主题关联的不同主体进行分析的数据报告内容。

【标准分析逻辑】从“高价值客户”主体分析角度出发，分析高价值客户的特征（如年龄、收入等）、购买偏好数据、分析购买理财产品漏斗、路径等。
【多主体分析逻辑】从“理财产品”主体分析角度出发，分析购买的这批理财产品，具备的产品特征（如收益率、风险等级），进而实现多主体视角下更深度的经营分析，辅助业务决策。
(1)理财产品数据来源于与这类理财产品存在某种关系（购买、收藏、咨询）的用户群体圈定。

使用步骤

以【客户】与【理财产品】主体为例，如何使用主体关联关系，实现深度洞察。

使用前提

该功能仅对私有化客户开放；
创建主体，并采集主体行为或业务数据，参考帮助文档“主体管理”
创建关联关系，参考帮助文档“关联关系”

名词解释

主体：主体是数据分析的对象，可以是个人客户、客户经理、理财产品、销售渠道等；概念理解上，主体用于描述事件是谁发生的行为。
关联关系：通过引入关系数据表（如客户购买理财产品订单表），配置多个主体间（如客户与理财产品）的关系数据构建关联关系，可以用于产品推荐、营销场景。

操作说明

以下操作流程以“高价值客户购买分析”为例，如何创建报告实现多主体多视角的关联分析。基于主体关联关系（如“高价值客户”与“理财产品”间的“购买关系”）深入探查不同主体的数据情况。

从“高价值客户”主体分析角度出发，分析高价值客户的特征（如年龄、收入等）、购买偏好数据、分析购买理财产品漏斗。
从“理财产品”主体分析角度出发，分析购买的这批理财产品，具备的产品特征（如收益率、风险等级）。进而实现多主体视角下更深度的经营分析，辅助业务决策。

报告列表

点击“BI看板-->多主体分析报告”进入报告列表页面，开始搭建“高价值客户购买分析”报告

以下是列表字段的解释说明：

支持按分析报告名称模糊搜索匹配；
分析主体：分析报告的目标用户人群的所属主体，例如“个人客户”
分析对象：分析报告的目标用户人群，既“用户分群”圈选的分群数据，例如“高价值客户”；
状态：报告仅支持手动更新，支持手动更新报告数据；
创建时间：报告首次创建时间，支持调整排序，列表默认按创建时间倒序排列；
更新完成时间：报告手动更新后，任务完成时间，支持调整排序；
手动更新：默认为手动更新，如果关联数据发生变动，需要手动进行更新查看最新数据，否则展示历史数据；

新建报告

点击列表的“新建报告”按钮，弹窗如下，以“高价值客户购买分析”报告为例

所需填写的字段解释如下

报告名称：最多输入20个字，例如“高价值客户购买分析”
分析主体：选择需要分析的目标用户所属主体，例如“高价值客户”对应的主体为“个人客户”。“个人客户”主体数据在“主体管理”模块中配置；
分析对象：选择需要分析目标用户，例如选择“高价值客户”分群；
关联关系：下拉选择报告的关联关系，此选择为多选。例如“高价值客户”对应的主体为“个人客户”，关联关系选择[购买关系]。关联关系与分析主体选项联动，只能选择“个人客户”相关的关联关系数据。
操作权限：默认选择公开，所有成员可以查看和编辑此报告；“指定成员可见”，支持选择指定成员查看或编辑此报告；“仅自己可见”，仅报告创建者可以查看和编辑此报告；