概述
诸葛发现复杂业务场景下,客户需要分析多个对象或主体进行洞察和营销,常见的主体是“用户”。目前诸葛推出多主体的能力,能够支持“用户”等多种主体,例如理财产品、销售渠道、理财顾问、客户等。在诸葛IO功能模块中,您可以切换不同主体进行分析。并将多个主体业务数据,加入同一数据看板中,实现更为深入的经营分析,对业务决策起到辅助作用。
业务场景
- 客户洞察:通过分析客户的购买理财产品的行为和偏好,为理财顾问提供营销策略建议,以提高销售额和满意度。
- 产品推荐:通过分析理财产品的特征,匹配产品特征与客户需求,向特定客群推荐某个金融产品。例如:金融产品的风险等级与客户的风险等级测评结果对应等。
- 渠道优化:通过分析不同投放渠道的客户画像特征,为不同客户推荐定制兴趣点的金融产品信息。 通过分析客户、理财产品、渠道三者间的协同关系,实现更深度的经营分析,可以为企业的业务决策提供数据支持和决策依据,提高企业的竞争力和盈利能力。
使用前提
- 联系技术人员已开通多主体,并创建不同主体;
- 采集不同主体的属性、事件或业务数据。
操作说明
以下操作用“洞察分析”为例,诸葛所有分析模型已支持多主体分析
- 进入洞察分析,切换右上角主体为“基金产品”
- 选择指标“历史净值”的“复权累计净值”作为指标;
- 选择主体属性“基金类型”做拆解,就能看到不同基金类型的“复权累计净值”数据了;
- 将该指标添加到看板内,可以将理财产品、客户、渠道等不同主体添加到同一看板内,实现交叉分析。